Comercial · Gestión comercial (CRM)

El CRM dentro del mismo sistema que factura, cobra y atiende.

OpenBusiness pone la Gestión Comercial (CRM) dentro del mismo sistema que factura, cobra y atiende. El contacto se convierte en el cliente de facturación, el negocio ganado termina en cotización, pedido y factura electrónica DIAN, y cada campaña se mide contra lo que realmente se facturó. Sin conectores, sin sincronizaciones y sin cuatro versiones del mismo cliente.

Para cualquier equipo comercial que vende, factura y cobra con los mismos datos. Nació para los que hoy tienen dividida su venta entre hojas de cálculo, un CRM aparte, el WhatsApp de cada vendedor y el sistema contable. Incluye inteligencia artificial para priorizar, pronosticar y redactar.

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Embudo de oportunidades · ejemplo ilustrativo Tarjetas del negocio

Código · Empresa	Valor	Días en la etapa	Próxima actividad
OP-0412Distribuciones Andina	18.500.000	3	Hoy
OP-0418Clínica del Norte	42.000.000	9	Vencida
OP-0421Constructora Alameda	27.300.000	1	Mañana
OP-0425Colegio San Martín	9.800.000	5	Jueves

Pipeline total97.600.000

Ponderado52.180.000

Tasa de cierre31 %

Soltar en «Ganado» gana el negocio;«Perdido» pide el motivo

Equipo comercial revisando un tablero de tarjetas por etapas en una pared

Una sola pantalla

Vea cómo va la venta en una sola pantalla.

Pipeline, tasa de cierre, ciclo de venta y pérdidas por motivo, en vivo.

Beneficios

Lo que cambia cuando el CRM y la facturación son el mismo sistema.

01Vea cómo va la venta en una sola pantalla

Pipeline, tasa de cierre, ciclo de venta y pérdidas por motivo, en vivo.

02Ningún negocio se enfría sin que alguien lo note

Cada etapa tiene un plazo; al vencerse, la tarjeta se marca sola.

03Facture sin volver a digitar

La oportunidad ganada genera la cotización, el pedido o la factura con un clic.

04Llame primero al prospecto correcto

Priorización de clientes que se autoajusta en el tiempo.

05Toda la historia del cliente en una ficha

Actividades, correos, WhatsApp, facturas y recibos en una sola línea de tiempo.

06Seguimiento que no depende de la memoria

Cada cliente activo tiene siempre su próxima acción programada.

07Habeas data que se puede defender

Consentimiento por canal con base legal y evidencia, según la Ley 1581.

Inteligencia artificial

Asistentes, pronóstico y agentes dispuestos a ayudarle.

01 · Tablero

Tablero y resultados comerciales

✓Indicadores en vivo: pipeline total y ponderado, tasa de cierre con su variación frente al período anterior, ganados y perdidos, ticket promedio, ciclo de venta en días, valor perdido y tareas vencidas.
✓Filtros por período, embudo, equipo, vendedor y moneda. Cada tablero filtrado es una vista configurada que puede compartir con el equipo.
✓Gráficos de lo ganado mes a mes durante 12 meses, pipeline por etapa, tasa de cierre por vendedor y los cinco mejores responsables y equipos.
✓Pérdidas por motivo con su porcentaje y tendencia de ganado frente a perdido. Perder un negocio exige un motivo aplicando disciplina operativa y visibilidad gerencial.
✓Pronóstico predictivo validado contra su historia y reportes a la medida exportables y programables por correo.

02 · Embudos

Embudos y oportunidades

✓Embudos con sus etapas, cada una con probabilidad de cierre, color y plazo máximo. El mismo motor sirve para oportunidades, prospectos, tickets y procesos propios.
✓Diferentes vistas sobre los mismos filtros: lista con filtros avanzados, tablero Kanban, y resultados.
✓Tarjetas completas: código, empresa, valor, responsable, días en la etapa y estado de la próxima actividad, con agenda sin salir del tablero.
✓Cierre por arrastre: soltar en «Ganado» gana el negocio; soltar en «Perdido» pide el motivo. Acciones masivas para reasignar, mover de etapa y exportar.
✓Varias monedas con memoria: los negocios abiertos se valoran a la tasa de hoy y los cerrados a la de su fecha de cierre.

03 · Facturar

Del negocio ganado a la factura DIAN

✓Botón «Generar»: abre la cotización, el pedido, la remisión o la factura ya diligenciada con el cliente, el vendedor y la moneda del negocio.
✓Datos fiscales limpios: el prospecto se convierte en cliente fiscal, con NIT y dígito de verificación, solo cuando se factura. Antes no toca los datos DIAN ni la información exógena.
✓Un solo catálogo y un solo precio: productos, IVA, retenciones y numeración son los de la facturación.
✓Trazabilidad completa: la ficha del negocio lista los documentos generados con número, estado y total. Al emitir la factura, el sistema pregunta si el negocio se marca como ganado.
✓Más allá de la factura: con los módulos de Contratos y Rentabilidad, el negocio también genera el contrato o la orden de servicio y muestra el margen de la cotización.

04 · Prospectos

Prospectos que no se pierden

✓Ocho puertas de entrada: captura manual, formularios web, chat del sitio, bandeja de conversaciones, anuncios de Meta, calculadoras públicas, app móvil y automatizaciones, sin crear duplicados.
✓Origen registrado desde el primer clic (fuente, medio, campaña, referente, clic de Google), sin que una carga posterior lo sobrescriba.
✓Aviso de duplicados por correo o teléfono, sin bloquear al vendedor.
✓Conversión en un paso: contacto, empresa y, si se desea, la oportunidad, con auditoría. Descartar un prospecto también exige motivo.
✓Puntaje explicable por reglas de perfil y de comportamiento, con puntos negativos, topes y vigencia en días. Bandas Frío, Tibio y Caliente, con un simulador para ajustar las reglas antes de activarlas.

05 · Ficha

El cliente completo en una ficha

Vendedor hablando por teléfono frente a su portátil con una libreta de notas

✓Una sola línea de tiempo en contactos, empresas, oportunidades, prospectos, tickets y registros propios: actividades, notas, tareas, facturas y recibos.
✓Ficha del contacto con correos y su seguimiento de apertura, secuencias activas, conversaciones de WhatsApp y chat, botón de llamar y campos propios.
✓Analítica predictiva del cliente: valor de vida, riesgo de fuga, próxima compra estimada y mejor hora para escribirle.
✓Base ordenada: fusión de duplicados, acciones masivas, etiquetas y búsqueda global.

06 · Seguimiento

Seguimiento, agenda y correo

✓Actividades (llamada, reunión, correo, nota, WhatsApp) y próxima acción con fecha en cada ficha.
✓«Mis tareas» con lo de hoy, lo vencido y lo próximo; calendario del equipo por mes, semana o día, y una bandeja única de notificaciones.
✓Agenda en línea por vendedor o por equipo, con reparto por menor carga, festivos, zonas horarias e invitación de calendario.
✓Correo comercial medido: apertura y clic por enlace, dominio verificado (SPF, DKIM y DMARC) y supresión automática de rebotes.
✓Secuencias multicanal de correo, WhatsApp, SMS, tareas y avisos, en horario hábil y con festivos colombianos. El contacto sale solo cuando responde, compra o agenda una cita.
✓Consentimiento por canal con base legal, origen y evidencia: quien se da de baja no recibe el siguiente mensaje.

07 · A la medida

Hecho a la medida de su proceso

✓Entidades propias con ícono, prefijo, embudo y campos (15 tipos, incluidas relaciones). Aparecen en el menú con tablero, línea de tiempo, tareas y automatización.
✓Configuración en una página: etiquetas, fuentes, motivos de pérdida, equipos, embudos y monedas. Lo que está en uso se desactiva en lugar de borrarse.
✓Importación de empresas y contactos desde Excel con plantilla, mapeo guardado y vista previa antes de aplicar.
✓Copiloto que responde sobre pipeline, cartera, inventario y tickets; toda acción que modifica datos pide confirmación.
✓Agentes de prospección y cobranza con presupuesto, herramientas autorizadas, interruptor de apagado y aprobación humana para lo irreversible.

08 · Integrar

Integración y condiciones

✓Una sola base de datos y un solo precio para CRM, facturación electrónica, cartera, inventario, soporte, marketing y automatización.
✓App móvil sin conexión, español e inglés, permisos por rol, doble factor, auditoría, API pública, webhooks y servidor MCP.

Para quién

Para cualquier equipo comercial que vende, factura y cobra.

Pensado para equipos comerciales que hoy tienen dividida su venta entre hojas de cálculo, un CRM aparte, el WhatsApp de cada vendedor y el sistema contable. Incluye inteligencia artificial para priorizar, pronosticar y redactar.

Equipos con la venta dividida en varias herramientas

El contacto se convierte en el cliente de facturación, sin conectores, sin sincronizaciones y sin cuatro versiones del mismo cliente.

Toda la historia del cliente en una ficha
Botón «Generar»: cotización, pedido, remisión o factura
Un solo catálogo y un solo precio

Equipos que quieren priorizar, pronosticar y redactar con IA

Inteligencia artificial: asistentes, pronóstico y agentes dispuestos a ayudarle.

Priorización de clientes que se autoajusta en el tiempo
Pronóstico predictivo validado contra su historia
Copiloto que responde sobre pipeline, cartera, inventario y tickets

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